Historique

En Russie, les banques du taille moyenne ont commencé à se développer dans les années 1990 favorisées par l’économie du marché et les changements géopolitiques. La crise financière survenue en 1998 a malheureusement freiné ce processus entraînant une cessation d’activité pour de nombreuses banques jusqu’à leur disparition totale du marché. Ensuite, au début des années 2000, les banques commerciales ont pu bénéficier d’une reprise dynamique de l’activité de production des entreprises russes et d’une conjoncture macroéconomique favorable due au flux rentrant des "pétrodollars" .

Nouvelles tendances du secteur

Actuellement, le secteur banquier russe témoigne d’une croissance en constante progression, permettant une diversification de l’offre en matière de services bancaires, tant à destination des entreprises que des particuliers.

Ainsi, les experts parlent d’un essor du risk-management (gestion des risques), qui est une des nouvelles tendances dans le secteur bancaire russe ces derniers temps. En effet, la gestion des risques est un élément indispensable dans l’organisation de l’activité d’une banque et constitue un lévier important pour un développement favorable et durable. Récemment, la Banque centrale russe a réalisé une étude sur le niveau du performance des six banques moyennes "du deuxième rang". Les résultats ont démontré la capacité des banques russes de passer à l’utilisation des normes fixées par l’accord "Bâle II" qui concernent les règles du calcul des risques opérationnels, commerciales et de crédit. Cet accord détermine également les méthodes de gestion de ces risques et est utilisé, à cet effet, par la plupart des banques occidentales. Comme le soulignent les analystes financiers, l’accord permet d’attirer plus de clients souhaitant contracter un crédit, ainsi que de rendre le système bancaire plus transparent. Il faut noter que, sur le marché russe, dans la gamme des services proposés par des banques à leurs clients, c’est le crédit consommation qui tend à remplacer le prêt professionnel, surtout à partir 2005.

Au niveau législatif, plusieurs projets sont en stade de l’élaboration afin de sécuriser les banques et de minimiser les risques liés la diversification de leur offre de services. Il s’agit notamment de l’introduction du système des bureaux de crédit auprès des banques d’ici 2 ans et des modifications concernant la détermination objective de la valeur d’un gage.

En ce qui concerne le risque opérationnel, les banques russes commencent à y accorder plus d’importance vu l’ampleur des dégâts éventuels. A titre d’information, le comité de Bâle définit le risque opérationnel comme le "risque de pertes provenant de processus internes inadéquats ou défaillants, de personnes et systèmes ou d’événements externes". Cette définition recouvre les erreurs humaines, les fraudes et malveillances, les défaillances des systèmes d’information, les problèmes liés à la gestion du personnel, les litiges commerciaux, les accidents, incendies, inondations, etc. Aujourd’hui, les banques russes ont la possibilité de s’assurer contre ce type de risques, même si l’assurance ne couvre pas encore la totalité des risques et reste à ce jour peu développée. Les changements positifs dans ce domaine sont attendus dès l’adoption entière des normes de l’accord "Bâle II".

A cet effet, la coopération des banques avec des compagnies d’assurance prend une nouvelle dimension jamais connue auparavant. Selon les experts, cette coopération naissante reflette ainsi les évolutions dans la demande intérieure, notamment celle des clients particuliers. En s ’y adaptant, les deux acteurs institutionnels financiers, assureurs et banquiers, améliorent la qualité de leurs services proposés aux personnes juridiques et physiques. Ces dernières années, le développement du segment de l’assurance vie témoigne des nouvelles perspectives qui s’ouvrent dans le secteur de la banque – assurance. Cependant, il y a plusieurs facteurs qui rendent cette offre de service encore relativement peu utilisée par des banques, dont le principal, selon les experts, reste le sentiment de l’instabilité économique et par conséquent, l’impossibilité de faire des placements financiers personnels à long terme.

Le systéme de "co-branding" est un autre domaine de la coopération entre les banques et les compagnies d’assurance sur le marché russe. Il amène à la création d’un produit financier commun et sa promotion par le biais des canaux de distribution propres aux deux acteurs financiers grâce à des stratégies de marketing communes élaborés à cet effet. Le produit type reste une carte bancaire avec des logos des partenaires d’une banque. Toutefois, en Russie, l’élément du "co-branding" le plus répandu est l’utilisation d’une carte bancaire d’un client par une compagnie d’assurances afin d’optimiser le processus du remboursement des indemnités.

Par ailleurs, le marché des assurances est, lui-même, en constante progression. Sa croissance est estimée à 20-25 % par an. Les experts notent l’intérêt de plus en plus important de la part des compagnies d’assurances étrangères vis-à-vis du marché des assurances russe, dont le potentiel offre de nombreuses opportunités de développement. Les institutions financières étrangères qui se lancent sur le marché russe apportent une qualité meilleure des services et font une concurrence directe aux acteurs locaux. Elles poursuivent une stratégie de fusions-acquisitions qui leur permet d’acquérir des compagnies d’assurance russes d’une taille importante et de gagner ainsi rapidement des parts de marché. Récemment, deux compagnies d’assurances nationales, Rosno et Nasta, sont passées sous contrôle des groupes Allianz et Zurich. La participation étrangère ne cesse pas d’augmenter et pourra atteindre jusqu’à 25 % dans les années à venir, surtout sur le fonds de l’entrée éventuelle de Russie à l’OMC, ce qui facilitera la procédure d’ouverture des filiales pour les compagnies d’assurance étrangères.

En ce qui concerne le secteur bancaire, de nombreuses banques de taille moyenne représentent un cible potentiel pour des banques étrangères souhaitant se développer en Russie. Les experts notent une tendance encore plus dynamique des fusions-acquisitions dans ce secteur par rapport à celui d’assurance.

Les acteurs financiers étrangers apportent non seulement leur expérience et la qualité, mais aussi la nécessité de réformer le marché en le rendant plus transparent. En effet, la transparence dans les secteurs bancaire et des assurances russes n’a pas encore atteint le niveau enregistré à l’international. Les experts en distinguent plusieurs raisons. Selon le vice président de la société "Kapital Stakhovanie", M. Vikoulov, il s’agit des particularités culturelles liées à la mentalité russe et de l’absence de vision stratégique à long terme. Par ailleurs, la législation actuelle n’est pas très stricte et n’oblige pas les acteurs à divulguer certaines informations.

Afin de faire face à une concurrence de plus en plus pressante et à l’entrée des acteurs étrangers sur le marché, les banques et les compagnies d’assurances russes doivent entreprendre une série de réformes et introduire de nouveaux modes du fonctionnement en termes de service clients et marketing. Les tendances récentes, notamment dans le domaine de la coopération entre les deux secteurs financiers et le développement des nouveaux segments comme le risk management et le "co-branding", se révèlent positives pour les acteurs finaciers russe. Ils gagnent ainsi de la notoriéte et une expérience internationale précieuse.